De la oportunidad a la matrícula
De la oportunidad a la matrícula
Las personas interesadas se registran como oportunidades en el CRM, con los módulos formativos que les interesan. Cuando deciden, la matrícula se crea desde la propia oportunidad.
1. Caso de uso
2. Paso a paso en Odoo
Dónde está:
- CRM › Flujo de ventas
- Educación › Tablero › Oportunidades
En la oportunidad, indica los Módulos Formativos de interés (pueden ser varios).
Cuando la persona decide, indica el Módulo Formativo elegido y pulsa Crear Matrícula.
Oportunidad con su módulo elegido y el botón «Crear Matrícula». Se abre la matrícula con el alumno, el módulo y sus unidades formativas. Elige el grupo y pulsa Matricular.
La oportunidad queda enlazada a la matrícula y marcada como ganada.
- Entra en la demo con un usuario de secretaría (administrador) y abre la aplicación Educación.
- Abre una oportunidad nueva interesada en Inglés B2 Intensivo.
3. Qué consigues
- Ningún dato se teclea dos veces entre captación y secretaría.
- En el tablero, cada módulo muestra sus oportunidades abiertas con acceso directo.
4. Otros casos parecidos
Interesada en dos módulos
Se indican los dos como módulos de interés; al decidir, se elige uno.
No se matricula
La oportunidad se marca como perdida y cuenta en el informe de conversión.
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